本片講述少年克拉巴特與邪惡的磨坊師傅鬥法的故事。由於父母雙雙死於瘟疫，14歲的克拉巴特（大衛•克勞斯 David Kross 飾）淪為小乞丐。接連好幾天晚上，他都做了一個奇怪的夢，夢裡的烏鴉召喚他去往黑崑崙的磨坊。於是他按照夢的指示到了磨坊，並被左眼蒙著一塊黑色皮罩的磨坊師傅（克里斯蒂安•雷德爾 Christian Redl）收留，還結交了磨坊裡的學徒們。佟達(丹尼爾•布魯赫 Daniel Brühl 飾)作為學徒裡的領班，對年紀最小的克拉巴特照顧有加，幫助他獲得了磨坊師傅以及其他學徒們的認可。原來磨坊師傅是一個黑魔法師，雖然一直教授學徒們魔法，但每到新年的前一天，都會發生一件可怕的事情，而這一年佟達不幸摔死。漸漸地，克拉巴特發現了佟達死亡的真正原因，他決心以習得的魔法對抗邪惡勢力…… 電影改編自德國作家奧得弗雷德•普魯士勒的同名小說，少年克拉巴特以...